kaiyun体育 星河证券：推理算力资源亟需膨胀 算力行业仍处于较高景气周期上

发布日期：2026-02-25 13:06    点击次数：100

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转自：证券时报

东说念主民财讯2月24日电，星河证券研报指出，春节时辰国内通讯行业全面发展，5G-A、卫星互联网、6G以及光通讯行业受假期影响相对较小，诈欺端AI智能体干系公司如智谱寻找算力结伴东说念主、豆包2月16日暂停视频通话功能能等均体现出算力不及的近况，AI诈欺的执续发展带动算力界限的执续上行；外洋干系新闻主要集合于数据中心耕种以及GPU-XPU的道路上，英伟达现时行业龙头地位平稳，收购Groq时候条约授权进一步霸占推理硬件阛阓，kaiyun体育阛阓在节前对通讯行业的大批担忧在于我国光通讯干系公司的一季度复工复产节律，算力行业2027年的本钱开支及CPO落地节律等方面。结合春节时辰算力诈欺的发展，以及春节前外洋云厂商2026年本钱开支筹划及光通讯产业链订单情况，算力行业仍处于高景气周期中，且我国光通讯产业链春节时辰积极复产复工，假期对订单已毕度的短期影响瞻望较小，META与英伟达伙同瞻望将加快CPO的进步。



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